OPTIMISATION DE VOS PLACEMENTS

Préparer la transmission de votre patrimoine, anticiper
les études de vos enfants, envisager le meilleur schéma
de transmission de votre entreprise, autant de
préoccupations que nous étudierons ensemble en
évaluant le cadre juridique et fiscal de vos placements.

L’ASSURANCE VIE

Ce placement offre l’avantage majeur d’être totalement souple et très favorable sur le plan fiscal, pour répondre à beaucoup d’objectifs : protection de la famille, revenus complémentaires, épargne, …

LE PEA

Le Plan Epargne en Actions est très complémentaire de l’assurance vie et il permet de diversifier votre épargne. Avec nos spécialistes boursiers, nous établirons ensemble votre profil pour vous orienter sur les typologies d’actions qui vous correspondent.

L’IMMOBILIER

La connaissance de notre région et des acteurs immobiliers nous permet de sélectionner des programmes d’appartements et de maisons aux emplacements privilégiés et aux prestations sérieuses. Notre souci est de vous guider pour « bien acheter ».